Весь путь на электричке спившегося интеллигента пропитан алкоголем, в угаре которого ему являются пассажиры, чудища и ангелы. Главный герой пробирается по кругам ада, пытаясь вернуться к потерянному раю, который он называет Петушками.
Ерофеев язвительно отзывался о тех, кто видел в его книге одни только хохмы, но при этом сам говорил, что от души смеялся, когда писал поэму. Но ему было можно - ведь он как никто понимал неотделимость трагического от смешного