Поэма Венедикта Ерофеева о путешествии на электричке с Курского вокзала на станцию Петушки к любовнице и ребёнку была впервые опубликована в СССР в журнале «Трезвость и жизнь».
Когда привычная система миропорядка меняется на глазах — рождается абсолютно новый «Гамлет», подтверждая важнейший тезис Шекспира о том, что театр — это зеркало, отражающее не внешний облик, а истинную сущность человека и общества.
Ялта. Гостиница. В номере три человека - танцовщица Айседора Дункан, ее приёмная дочь Ирма с мужем Ильей Шнейдером. Но незримо чувствуется присутствие четвертого, которого все ждут. Есенин. Он где-то есть, но его нет там, где он нужен.
В центре сюжета спектакля "Четвертая стена" - закулисная жизнь провинциального театра, который готовится к премьере оперы "Фауст". Директор театра, Пал Палыч, убежден, что постановка должна потрясти весь театральный мир.
В таверне «Альмайер» встречаются герои - забавный профессор, живущий своей «Энциклопедией пределов», художник, который пишет море морем, очаровательная женщина, приехавшая излечиться от измены, девушка, которая боится жить…